틸론의 코스닥 상장을 위한 공모는 3월 13일과 3월 14일 이틀에 걸쳐 진행된다.
예상 공모가는 2만5000원~3만원이며 청약은 키움증권에서 가능하다.
구독 결정을 위한 기본 정보를 살펴보겠습니다.
(사업현황)
Tilon은 2001년 창립 이래 지속적으로 데스크톱 가상화 솔루션을 개발하고 제공했습니다.
틸론은 통합 방식의 데스크톱 솔루션(VDI: Virtual Desktop Infrastructure)인 “Dstation”과 Dstation의 클라우드 버전인 “L Cloud”를 구독형 방식으로 제공합니다. 그것을 사용하는 방법. .
주력 데스크톱 가상화 솔루션 외에도 회사는 다음과 같은 다양한 가상화 솔루션 및 애드온 소프트웨어 제품을 상용화했습니다. .
국내 데스크톱 가상화 솔루션 시장은 여전히 성황기에 있으며 통합형 시장과 구독형 시장으로 나뉘며 그 안에 공공 시장과 민간 시장이 있다. 두 시장 모두 기술경쟁력과 진입장벽이 높지만, 제품의 특성과 성능면에서 자체 기술을 기반으로 한 솔루션으로 글로벌 대기업과 어깨를 나란히 하고 있으며, 대기업도 원천기술을 확보하고 있다. Tilon은 자신이 발전하고 있음을 인정합니다.
Tilon은 가상 데스크톱 작업 환경을 가상 Metaverse 세계로 확장했습니다.
메타버스 가상세계에 렌더링된 PC 화면을 가상 데스크톱 접속 환경으로 사용할 수 있게 해주는 솔루션으로, 모든 프로그램과 데이터를 가상세계의 변화 없이 현실세계에서 사용할 수 있도록 합니다.
이는 작업 공간을 가상 세계로 확장할 뿐만 아니라 실제 공간과 가상 공간이 융합된 공간에서 클라우드 공간의 모든 프로그램 및 데이터와의 작업 연속성을 보장합니다.
미래 성장을 위해 지속적으로 연구개발을 추진하고 있으며, 메타버스의 가상세계 확장과 더불어 기존 솔루션의 성능 향상 및 신규 솔루션 도입에 주력하고 있습니다.
(매출구성)
틸론의 2022년 3분기 매출은 75억원으로 2019년 95억원에서 2021년 126억원으로 통합 솔루션 비중이 높다.
(대회개요)
틸론의 공모주식수는 60만주(60만주), 액면가는 500원, 희망 공모가는 2만5000원~3만원, 10억원이다.
(구주식매도할당량)
이 Tilon 공모에는 600,000개의 새로운 주식이 포함되어 있으며 이전 주식 판매는 없습니다.
(상장일 현재 발행주식수)
틸론이 상장될 경우 상장일 기준 총 상장주식수(5,981,645주)의 56.99%인 2,452,449주가 발행될 수 있다.
(공모계획 및 가용증권사)
– 수요예측일 : 3월 7일(화) ~ 3월 8일(수)
– 공모기간 : 3월 13일(월) ~ 3월 14일(화)
– 환불일자 : 3월 16일(목)
– 상장일 : 미정
– 거래가능 증권사 : 키움증권
(기준한계 및 기준단위)
틸론의 최소 청약 단위는 20주이며 일반 청약자의 청약 스프레드는 50%입니다.
키움증권의 일반 청약주식은 150,000~180,000주이며, 일반 청약자의 최대 청약한도는 일반 고객의 경우 8,000~10,000주입니다.
온라인 구독의 경우 구독료가 면제되며 오프라인 구독의 경우에만 요금이 부과됩니다.
(공모가격)
틸론의 예상 공모가는 주당 평가액 38,982원에서 23.0~35.9% 할인된 금액이다.
주당 기업가치는 2023년과 2024년 예상 순이익을 현재가치로 할인한 후 유사기업의 평균 PER 배수를 기업가치로 나눈 뒤 주식수로 나누어 산정했다.
(공모금액 사용 예정)
틸론은 이번 공모를 통해 조달된 자금으로 R&D에 74억원, 서버투자에 25억원, 해외시장 개척에 19억원, 나머지 2억원으로 차입금 90억원을 상환할 계획이다.
(금융 정보)
< Rentabilität >
틸론은 지속적인 연구개발과 매출 확대를 통해 매출 성장을 이루었지만 영업이익은 여전히 적자 행진을 이어가고 있다. 2022년 상반기부터 영업이익을 실현했고, 3분기에 다시 적자로 돌아섰습니다.
< Finanzielle Stabilität >
회사는 지속적인 적자로 완전히 손상되어 2022년에 자본잠식에서 벗어났지만 부채 비율은 여전히 매우 높습니다.
(경제인의 생각)
가상화 솔루션 업체 코스닥 상장 도전이다.
틸론은 2015년 5월부터 코넥스 시장에 상장했으며 이번에 코스닥 시장으로의 전환을 시도하고 있다.
그러나 걱정할 것이 너무 많습니다.
수익성과 재무 안정성이 좋지 않고 예상 공모가가 너무 높아 보이며 상장일 유통 지분율이 상당히 높다.
수요예측 결과를 봐야 한다.
틸론의 공모주식 청약정보였습니다.
도움이 되길 바랍니다.
감사해요
※ 이코노먼은 공모를 권장하지 않습니다. 스스로 결정을 내릴 때 참고용으로만 사용하십시오.